Wie sagt man so schön „tue Gutes und sprich darüber“! So geschehen in der vergangenen Woche von einem unserer Portfoliomanager Alexander Vigelius. Nach gut 9 Jahren hat er mit seiner Einzelaktien-Strategie auf die Marktführer dieser Welt eine Rendite von 100,42% erwirtschaftet, also das eingesetzte Kapital verdoppelt; nach Abzug aller Kosten versteht sich.
Gut, jetzt wird es einige geben, die sagen: mit Microsoft, Nvidia & Co. habe ich das in 14 Monaten geschafft. Glückwunsch dazu!
Hat Alexander auch. Wir sprechen jedoch von einer breit gestreuten, aktiven Strategie, wo mit Weitsicht, soliden Bilanzen, Wachstum und Krisen gehandelt wird. Also nicht nur auf die letzten 18 Monate mit KI und Technologie. Nein, auf die letzten 9 Jahre, mit Trump zum Ersten, Corona, Ukraine-Krieg, Trump zum Zweiten, Nahost-Konflikt etc.. Jedes Jahr im Schnitt 10% Netto-Rendite.
Das Besondere daran ist:
die durchschnittliche Investitionsquote lag bei ca. 70%. Dies zeigt sich dann auch in den Schwankungen (Volatilität), die rund 35% geringer ausfallen als beim MSCI World. Alexander verfolgt die 72er Regel … Ziel ist es alle zehn Jahre das Kapital zu verdoppeln unter geringeren Schwankungen als der Gesamtmarkt – hier benötigt man eine Rendite von 7,2% p. a.
Die Weltmarktführer sind sogenannte Value-Aktien. Sie verfügen i.d.R. über hohe Substanz, eine starke Marktstellung und einen tiefen „Burggraben“. Zudem haben sie oft eine grundsolide Bilanz mit wenig Schulden (das wird noch wichtig bei steigenden Zinsen) oder sogar net cash. So sichern sich Unternehmen wie Coca-Cola, McDonalds, Procter & Gamble uvm. ihre Erträge und verfügen über die notwendige Preissetzungsmacht, um die inflationsbedingt höheren Kosten an die Kunden weitergeben zu können.
Auch wenn wir gerade darüber sprechen, dass Anleihen attraktive Zinsen von 4% oder mehr versprechen, gibt es krisenfeste Unternehmen, die auf mittlere Sicht Renditen von 8% und mehr erwirtschaften können.
Menschen putzen sich auch in Rezession die Zähne und trinken Coca-Cola. Sie wollen weiterhin reisen und benötigen hierzu Infrastruktur. Die Digitalisierung verlangt nach Rechenzentren und Energie. Sie merken schon, die breite Streuung macht’s!
Wir leben im Zeitalter von Krisen, steigender Inflation und damit einhergehend steigenden Zinsen. Mit einem breit gestreuten internationalen Portfolio mit Weltmarktführern werden wir nicht nur in den nächsten Jahren eine solide Rendite erwirtschaften, wir gönnen uns auch den Luxus eines ruhigen Schlafes mit der Gewissheit des Wachstums der Märkte.
Quelle: Onvista
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